1936年春天，张闻天、毛泽东、彭德怀、凯丰、林育英（政治局成员）率领红军出兵山西，在吕梁山区转战。4月9日，按照张学良的意见，在山西吕梁山中转战的政治局研究决定，同意周恩来去见张学良。 红军出兵山西后，周恩来负责指挥后方部队，保证前线红军的后方安全和河防安全。 周恩来接到政治局的指示，4月7日，由李克农陪同，冒着陕北的风雪，骑着马，从瓦窑堡出发，一路南下，8日晚到达肤施（延安）城东北20里的川口。9日，张学良和王以哲乘飞机由刘鼎陪同到达肤施。 天擦黑时，周恩来、李克农秘密来到肤施（即延安）清凉山下的桥儿沟天主教堂旁边的一个小四合院与张学良、王以哲、刘鼎会面。周恩来、张学良在里屋谈。李克农、王以哲、刘鼎在外屋等待。
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