首先不知道你是在银行做理财还是p2p公司做理财。如果是银行工作我觉得你就不会在网络来找经验了。毕竟银行信用在那里放着。p2p的理财客户端不好做，你必须先从自己开单换取时间来保住在公司的职位，要想做好理财这份工作，首先要了解自己的公司，是否符合国家法律规定。政策对p2p的监管越来越规范，不符合规定的就会发生跑路风险。你所拉来的资金就没有安全保障。公司确定没问题后要对产品有个详细的了解。只要这两项都搞清楚了，理财业务会做的很好。希望可以帮到你。
用心最重要，真诚最重要，客户都是用自己的真心慢慢积累的。
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