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刘备：一代枭雄，宽厚仁爱，求贤若渴。俗话说：刘备的江山是哭出来的。
刘备三顾茅庐，刘备的领导班子才组建完成，在隆中对策，讨论建国大计得到了诸葛亮的辅佐。曹操挥师南下到了长江，孙权与刘备结盟，与曹操展开了赤壁大战。在这一部分中，最精彩的是写出了孙吴政权内部主战和主和的矛盾，以及孙权、周瑜与刘备、诸葛亮之间又联合又斗争的关系。在这场斗争中，诸葛亮一直是最重要的人物，是他舌战东吴群儒，批判了主和派的观点，坚定了孙权抗曹的决心；是他以高超的智慧，破除了周瑜嫉贤妒能而制造的障碍；是他帮助周瑜制定了用火攻曹军的决策；是他妥善安排了对曹军的追击，并乘机扩大了刘备的势力。
蜀汉：皇叔刘备得到诸葛亮的帮助，在赤壁之战中打败曹操，夺取荆州和益州。不久关羽被孙权杀死，刘备称帝伐吴，被陆逊击败。刘备在永安托孤给诸葛亮后死去。诸葛亮结好孙权，七擒孟获，六出祁山，为司马懿所困，在五丈原死去。姜维九伐中原，无功而返。不久，邓艾、钟会来攻，刘禅出降。
刘备的五虎上将：关羽、张飞、赵云、黄忠、马超
刘备是流亡政治家。事曹、投袁绍、奔刘辟、依刘表，四处奔波。
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