一方面，乾道要求所有理财师必须考取从业资格证，保证客户服务人员的专业性；另一方面，乾道也要求理财师必须具有较高的视野和格局，能够与高净值人群站在同样的高度和视角对话，为客户解决切身理财难点，提供定制化服务。
